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科创板|传音控股净募集资金超过26亿元 发行费用1.37亿元

放大字体  缩小字体 2019-09-25 17:58:55  阅读量:8486 作者:责任编辑NO。邓安翔0215

9月25日音讯,拟在科创板上市的深圳传音控股股份有限公司发表的信息显现,发行新股净征集资金超越26亿元,发行费用为1.37亿元。

传音控股是在初次揭露发行股票并在科创板上市招股阐明书中,发表本次发行股票的融资情况的。

招股阐明书显现,传音控股本次发行股票的征集资金总额为28.12亿元,扣除发行费用后的征集资金净额为26.746561亿元。

发行费用方面,招股阐明书发表的是1.373439亿元,其间承销费1.040868亿元,会计师费用1979.25万元,律师费613.21万元,用于本次发行的信息发表费504.72万元,发行手续费228.54 万元。

别的,传音控股此次发行股票还付出了150万元(含税)的保荐费用,这一部分传音控股此前现已付出,不在本次征集资金总额中扣减。

招股阐明书显现,传音控股此次发行股票所征集的资金,将用于传音智汇园手机制作基地、移动互联网体系渠道建造等7个项目,其间的3亿元,将用于弥补流动资金。资金到位之后,传音控股将依照出资项目的施行进展及轻重缓急组织运用。

传音控股科创板股票发行上市请求文件,是在3月29日取得受理的,保荐组织是中信证券股份有限公司,会计师业务所是天健,律师业务所是上海市锦天城律师业务所。

在7月23日上午举行的2019年第16次审议会议上,上海证券交易所科创板股票上市委员会赞同传音控股发行上市。证监会9月6日批复赞同传音控股初次揭露发行股票的注册请求,上交所9月9日在官网发表了其注册收效的音讯。

传音控股股票代码为688036,本次发行8000万股新股,与保荐组织(主承销商)依据开端询价成果,归纳考虑发行人所在职业等要素,洽谈确认本次发行价格为每股35.15元。

传音控股此次所发行的8000万股新股中,终究战略配售403.3886万股,战略配售调整后,网下网上回拨机制发动后,网下终究发行5476.9114万股,网上终究发行2119.7万股。

传音控股是在9月10日开端网下路演的,发行价格在9月17日确认,9月19日网上网下申购,网上、网下认购缴款作业已于2019年9月23日完毕。

股票上市时刻方面,传音控股在招股阐明书中是表明,本次股票发行完毕后将赶快请求在上海证券交易所科创板上市。

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